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市場渠道
全球輪胎產業報告
文章來源:輪胎商業網     發布日期:(2019-09-10)          

2018年8月至2019年8月,在過去的12個月里面,全球領先的輪胎企業在新產能的資本支出方面明顯下降,約為40億美元,其中包括7個新工廠計劃。如果算上米其林斥資5.45億美元收購印尼輪胎制造商P.T. Multistrada Arah Sarana 和帝坦國際 這斥資4500萬美元收購俄羅斯輪胎制造商 Voltyre-Prom,這一數字可以達到45億美元以上。過去一年中公布的新的投資額還不到2017-18年相同時間的一半,也是2008-09年以來最低水平。

在過去12個月宣布的40億美元投資中,約有一半(18.9億美元)在亞洲投資,其次是歐洲8.75億美元,中東的7.25億美元,北美的4.5億美元和拉丁美洲的1.36億美元。

輪胎企業在北美市場的投資明顯放緩,一些企業的建設計劃無限期擱置。Balkrishna工業的美國建廠計劃無限期擱置,同時森麒麟輪胎美國建廠計劃同樣無限期擱置。


德國馬牌和芬蘭諾記輪胎的美國新工廠計劃在未來幾個月舉行投產儀式。


德國馬牌位于美國密西西比州的工廠10月份將開始部分試生產,計劃到2020年一月份正式全面投產。目前該工廠的總投資達到了14.5億美元(約合人民幣100.26億元)。投資將會持續到2028年,到2028年工廠將創造2500個就業機會,整個工廠生產設施將包括生產車間和一個庫存倉庫。該工廠是的德國馬牌美國第二大生產基地,主要專業生產卡車輪胎和其他商用輪胎。工廠每年可以生產75萬條卡車輪胎,未來還將繼續投資擴產。

諾記輪胎美國工廠投資額約為3.6億美元(約合24元人民幣),是諾記輪胎在全球的第三家工廠,也是美國第一家工廠,今年7月,諾記輪胎在美國工廠的第一條輪胎,eNTYRE 2.0,規格為205/55R16的輪胎正式下線。諾記輪胎的目標是到2023年將北美市場的輪胎銷量翻一番,一旦工廠年產能到400萬條輪胎,雇員將多達400人。



數據顯示,2018年8月以來宣布的新工廠和重大擴建計劃,將增加大約4000萬條乘用車輪胎產能和760萬條卡客車輪胎產能。


這些項目包括:

1、德國馬牌泰國摩托車輪胎工廠

2、飛靂士輪胎在中國陜西乘用車輪胎工廠

3、江蘇通用泰國乘用車輪胎工廠

4、新迪輪胎馬來西亞乘用車輪胎工廠

5、Roadbot(龍道博特)阿聯酋輪胎工廠

6、天喜輪胎遼寧卡客車輪胎工廠

7、通伊歐塞爾維亞乘用車輪胎工廠

自2018年8月以來,得到日本三菱公司額外財政支持的通伊歐輪胎成為輪胎公司投資預算的老大,先后宣布了塞爾維亞新工廠和美國工廠重大擴產計劃。



2018年,22家輪胎制造商一共投入了129億美元用于資本支出,平均約占銷售額的7.1%,與2017年基本持平。其中耐克森輪胎、CEAT輪胎和諾記輪胎在支出方面位列三甲,分別占銷售額的24.4%、17.7%、14.1%。德國馬牌、普利司通和米其林資本支出總額最高,分別為36.8億美元、24.3億美元、19.7億美元。

在研發投入方面,領先的輪胎企業平均研發投入約為銷售額的4%,研發投入比2017年還是增長了大約20%。研發投入比例最高的是大陸集團,高達7.2%,但是具體到輪胎業務這個比例下降到了2.6%。

重要企業投資情況(2018年)

1、普利司通

普利司通一共披露了大約2.25億美元年的投資,其中最大的項目是墨西哥乘用車輪胎工廠擴建升級,投資額約為1億美元,目前該工廠每天可生產25000條輪胎。

其次是對歐洲8家工廠進行智能化改造升級,預計4年內投資4100萬美元。另外就是對其美國田納西州卡客車輪胎工廠進行擴建,到2020年底產能擴大8%達到日產9400條輪胎。

最后是在加拿大投資4500萬美元建立一個自動化倉庫,該倉庫緊鄰普利司通工廠。

2、德國馬牌

在歐洲,德國馬牌投資約1.14億美元擴大葡萄牙工廠的OTR產能,同時還要建一個OTR的研發實驗室。

在美國,將投資1000萬美元在德州建設一個室內測試中心,并且要對美國薩姆特的工廠進行擴充,擴建項目主要用于自修補輪胎和靜音輪胎的生產。

在亞洲,價值3000萬美元的泰國摩托車輪胎工廠已經破土動工,在其附近已經開設的乘用車輪胎工廠已經于今年3月正式投入運營。摩托車輪胎工廠預計到2021年投入運營。

3、固鉑輪胎

固鉑輪胎已經和賽輪輪胎合成合資協議,在越南建設一家年產200萬條全鋼胎的工廠,投資額約為2.2-2.4億美元。在此之前雙方已經在合作,其中賽輪越南工廠為固鉑生產Roadmaster品牌的卡客車輪胎,賽輪擬收購固鉑的青島格瑞達工廠的35%股權。


在美國固鉑計劃對其Tupelo工廠投資400萬美元(約合人民幣2750萬元)進行擴建,擴大輪胎產能以滿足不斷增長的產品需求。根據TUPELO當地媒體報道,固鉑輪胎已經向該市提交了總計740萬美元(約合人民幣5086萬元)的申請,包括對混煉和綠色輪胎的存放區進行升級。


4、固特異

在美國,固特異計劃預算1.8億美元對北卡來羅納州Fayetteville工廠進行升級,并擴大大尺寸輪胎的產能,該項目可獲得當地政府大約3000萬美元年的就業獎勵。目前該工廠有2900人,每天生產輪胎40000條。


在歐洲,固特異計劃投資3600萬美元對其盧森堡工廠OTR輪胎產能進行提升并進行技術工藝改進。對其位于斯洛文尼亞的固特異鄧祿普SAWA輪胎廠投資1.07億美,進行擴產,到2022年將擴產25%,每年增加180萬條輪胎產能,重點是17-19英寸的替換輪胎。目前該工廠年產能800萬條,員工1600名。


5、米其林

米其林的主要投資是斥資5.45億美元購買了印尼第二大輪胎制造商P.T. Multistrada Ara Sarana Tbk,該公司的年銷售額為3.16億美元。P.T. Multistrada Ara Sarana Tbk擁有25年的歷史,年生產能力為18萬公噸,大約1100萬條乘用車輪胎、900萬條兩輪輪胎和25萬條卡車輪胎。

6、通伊歐輪胎


通伊歐輪胎率先對北美輪胎廠進行產能擴充。從通伊歐公布的消息來看,對美國喬治亞州輪胎廠的產能擴建項目,投資約6500萬美元(約合人民幣4.5億元),預計到2021年1月,將該工廠的產能提升10%,達到年產能1390萬條轎車及輕卡輪胎。下圖紅色區域為擴建區域。


除了乘用車輪胎之外,通伊歐還將針對美國市場增加卡客車輪胎的產能,預計在日本Kuwana工廠增加大約20萬條卡客車輪胎產能,生產預計在2020年7月開始。


通伊歐塞爾維亞新工廠將于明年5月開工建設,2022年1月開始生產輪胎,到2023年實現年產乘用車輪胎500萬條。工廠占地面積約為60萬平方米,雇員約為500人,投資金額4.5億美元)。除了工廠之外,通伊歐已經宣布將在德國建立一個全新的研發中心,計劃將在今年秋季開始正式運作,目的是為了加強產品的開發能力。

(原創,責任編輯:Jeff)






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